Geelong
Modèle de plan d'onboarding pour agence marketing e-commerce
Accueillez vos nouveaux clients en rétainer avec un modèle d'onboarding : contacts de l'équipe, plan sur 4 semaines et feuille de route sur 3 mois pour le paid media et le lifecycle.
Make it yours, in seconds
Every template is a starting point. Drag to shift colour, typography and layout — the live preview updates as you move.
Déplacez les points pour ajuster les couleurs, la typographie et la mise en page. L'aperçu se met à jour en direct.
Tirez le meilleur de chaque document
Faites passer un nouveau client en rétainer de la signature du contrat à un kickoff serein grâce à un plan clair. Contacts de l'équipe, calendrier sur quatre semaines, feuille de route sur trois mois et checklist des prérequis sont prêts à remplir.
Obtenez le oui sans quitter la page
Votre client lit les étapes, coche les tâches et signe l'accord en bas de page. Pas d'impression de PDF, pas de relances par e-mail.
Construisez toute la page à partir de blocs
Hero, étapes, tâches, FAQ en accordéon, accord : ajoutez-les, personnalisez-les et enregistrez vos combinaisons préférées pour le prochain document.
Lisible sur tous les écrans
Vos étapes, cartes et accordéons s'adaptent de l'ordinateur au mobile, pour que vos clients relisent et signent où qu'ils soient.
Repérez la section qui retient l'attention
Les heatmaps montrent si les lecteurs s'arrêtent sur les étapes ou ignorent les tâches, et les replays de session indiquent quand relancer.
Sachez dès qu'il l'ouvre
Une notification quand votre client consulte la page, laisse un commentaire ou signe l'accord, pour répondre à chaud.
Rédigez à plusieurs, en direct
Vous retouchez le hero pendant qu'un collègue complète les étapes et les tâches, chaque modification s'affichant à l'écran en temps réel.
Découvrez comment tout s'assemble
Le plan s'ouvre sur un accueil personnalisé et la date de démarrage, puis déroule les objectifs, l'équipe et le calendrier, avant de se conclure par une confirmation de kickoff signée. Gardez ce qui convient à votre rétainer, supprimez le reste et réorganisez à votre guise.
Accueil client personnalisé avec date de démarrage et responsable d'équipe
Une page d'accueil à l'image d'Ondara Swim, qui présente le premier jour, la responsable de compte (Renee Ostler) et la première action à effectuer. Dès le premier écran, le client sait exactement comment démarrer.
Objectif du rétainer et ambition de croissance
Un énoncé animé de l'objectif unique du rétainer : faire passer Ondara au-delà de 6,2 M A$ en faisant de Meta l'un des quatre canaux rentables. Il aligne les deux parties sur le résultat avant tout travail.
Votre équipe d'agence et ses contacts directs
Présente les quatre personnes qui travailleront avec le client et l'invite à les appeler directement. Il crée la confiance, évite les circuits de validation et indique qui contacter selon le besoin.
Plan d'onboarding des quatre premières semaines et feuille de route d'audit
Un déroulé pas à pas du premier mois, qui explique pourquoi aucune nouvelle campagne ne démarre avant la quatrième semaine. Il fixe des attentes réalistes et montre que les décisions reposent sur les données, pas sur l'intuition.
Calendrier sur trois mois : onboarding, montée en puissance et régime de croisière
Une chronologie par tâches couvrant l'onboarding de mars, la montée en puissance d'avril et le régime de croisière dès mai, avec des repères saisonniers comme Pâques en semaine cinq. Les clients voient les jalons et s'organisent.
Checklist des prérequis client avec échéances et responsables
Liste les quatre éléments attendus de l'équipe e-commerce de Jonah Reeve, et leurs dates. Elle explique qu'un premier élément en retard décale l'audit et tout le calendrier, ce qui garantit accès et ressources à temps.
Méthode de travail : communication, reporting et FAQ process
Un accordéon déroulant qui pose par écrit, dès le départ, les règles pratiques. Les clients parcourent chaque sujet et signalent ce qui ne correspond pas à leur fonctionnement, pour éviter les mauvaises surprises.
Validation de l'onboarding et confirmation du kickoff
Une signature simple confirmant que le client a lu les conditions de travail, distincte du contrat de janvier. Elle permet à Renee de réserver le point du lundi 1er mars à 9 h 30 et lance la collaboration sur de bonnes bases.
Trouvez vos réponses
Réponses aux questions fréquentes sur l'onboarding des clients e-commerce en rétainer, du paramétrage paid media aux feuilles de route lifecycle et aux passations client.
Un bon document d'accueil comprend un mot de bienvenue chaleureux, l'objectif de la mission, la présentation de votre équipe, une feuille de route des quatre premières semaines, un calendrier des réunions et jalons clés, et la liste de ce que vous attendez du client. Ce modèle couvre ces six sections pour ne rien oublier. Ensemble, elles posent les attentes et réduisent les allers-retours d'e-mails.
Remplacez le texte fictif de chaque section par vos propres informations : ton de marque, noms et rôles de l'équipe, plan détaillé des quatre semaines. Ajoutez votre logo, vos couleurs et vos polices. Vous pouvez aussi réorganiser, renommer ou supprimer des sections selon votre process.
Listez les éléments précis nécessaires pour démarrer : accès aux comptes, ressources de marque, contacts clés, accords signés et délais de retour. Rendez chaque point concret avec un responsable et une échéance. Le projet reste ainsi dans les temps et le client mesure l'impact de sa contribution sur le calendrier.
Oui, sa structure convient à toute entreprise de services qui accueille des clients : agences, freelances, consultants, coachs ou équipes logicielles et SaaS. Les sections sur les quatre premières semaines et le calendrier s'adaptent facilement à toutes les durées de projet et livrables. Ajustez simplement le ton et les détails à votre secteur.
Oui, vous pouvez exporter le document terminé en PDF pour l'envoyer à vos clients, ou le partager par lien, selon la plateforme utilisée. Le PDF préserve la mise en forme sur tous les appareils. Si vous devez le modifier plus tard, gardez une copie éditable pour mettre à jour le calendrier et l'équipe pour chaque nouveau client.
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